1950-е годы. Советская внешняя разведка активно работает по выявлению неофашистских организаций. В европейских странах их или нет совсем, или они находятся под опекой ЦРУ. Внимание оперативников привлекает Латинская Америка. Именно там осело большинство сбежавших от правосудия военных преступников, и именно оттуда может начать свое возрождение Четвертый рейх. Задача по поиску неонацистского штаба поручена майору Николаю Захарову и старшему лейтенанту Матвею Саблину. Захаров выдает себя за